233億 自營商買超破天荒 大敲臺積電、金控等權值股

233億 自營商買超破天荒 大敲臺積電、金控等權值股

自營商17日期現貨套利交易大公開

證券自營商17日破天荒買超臺股233億元,創下歷史新高,自營商鎖定臺積電、金控股等權值股大敲,與外資連手買超逾400億元,推升臺股大漲251點。惟臺指期拉高結算,自營商期貨多單趁機大減7,694口。投資專家指出,自營商向來偏好短線操作,明顯爲期現貨兩手套利交易。

自營商5月17日除了期市多單減少7,694口,空單也增加628口,單日臺指期淨空單增8,322口,換算契約金額爲加空臺指期265.96億元,淨空單來到罕見10,276口水位。羣益期貨協理許績慶表示,應是自營商期現貨套利的結果。

自營商昨日進出動作大,主要是一連串的巧合。資深業內人士表示,臺股連兩日大漲450點,臺指期價差大,波動度增加,17日券商內部不同的策略程式交易一致被觸發、且方向相同,由於臺股商品如臺指期、選擇權、個股、ETF等互相影響,因此引發了連鎖效應。

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據統計,昨天自營商買超部位,元大證自營部即佔148億元。據悉,主因臺股連日大漲,期貨停損單出籠,加上外資連2天回補臺股,推升臺指期轉爲正價差,觸發元大證等券商啓動程式交易,進行套利、價差及買個股交易,纔會形成自營商大買權值股,反向空臺指期套利。

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自營商罕見大買,專家揣測「兩大原因」,首先是臺指期17日結算,統一投顧董事長黎方國分析,第二季來許多自營商看法保守、持股部位低,惟隨加權指數一舉突破月季線反壓,加上外資期現貨同步翻多,自營商認錯被迫回補空單或將原先部位順勢加碼,纔會創造出自營商史上最大買超量。

國泰證期經理蔡明翰認爲,加權指數近月盤整,自營商此時願意「撒幣」加碼進場,可能是押寶趨勢即將反轉,看好未來資金將自中小型股迴流大型權值股。此外,上市櫃公司進入除權息旺季,自營商大量佈局高股息股,藉領取股息以衝刺績效也是常見手法。

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不過,法人提醒,自營商銀彈不如投信、外資法人充裕,且偏向短線操作,買盤續航力恐不足,投資人不必隨之起舞,反倒是外資近日翻多,可多留意其買超個股列爲佈局重點。

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